Campos requeridos del cliente y contrato
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Onboarding agéntico CubeZoo
Inicia la relación con cada cliente de forma impecable y sin demoras.
Procesa el alta de un nuevo cliente, genera la carpeta del proyecto, registra la ficha operativa y envía el correo de kickoff con las instrucciones de acceso.
Demostración
Primero, miralo trabajar.
Este espacio mostrará la experiencia real: una persona inicia la consulta, el sistema responde y completa una acción visible, como agendar, derivar o registrar el pedido.
WORKFLOW DE ONBOARDING AUTOMÁTICO DE CLIENTESCómo viaja una consulta por el sistema
Simulación de flujo, no ejecución realAlta de ClienteFormulario / Firma Contrato
Registro InicialCreación Ficha en Sheets
Generador KickoffRedacción Checklist Acceso
Validación RequisitosControl de Documentación
Google SheetsAppend a Client Onboarding
Email KickoffDespacho Gmail a Cliente
Alerta InternaNotificación a Operaciones
PASO 1 · ALTA DE CLIENTEAlta de Cliente
Recepción de Firma o ContratoDetecta la incorporación del nuevo cliente en el pipeline.
- 1. Alta de ClienteFormulario / Firma Contrato
- 2. Registro InicialCreación Ficha en Sheets
- 3. Generador KickoffRedacción Checklist Acceso
- 4. Validación RequisitosControl de Documentación
- 5. Google SheetsAppend a Client Onboarding
- 6. Email KickoffDespacho Gmail a Cliente
- 7. Alerta InternaNotificación a Operaciones
Sistema
Cómo trabaja de principio a fin.
Integraciones posibles
El agente trabaja dentro de tus herramientas.
La combinación final se valida durante el diagnóstico. Estas son conexiones habituales y no una promesa de compatibilidad automática.
Google SheetsGmailn8nFormulariosOpenAI GPT-4oAnthropic Claude 3.5WhatsApp BusinessGoogle WorkspaceMicrosoft 365HubSpotSalesforceSlackStripeShopifyNotionPipedriveAirtableTwilioJiraLinearMonday.comClickUpGitHubGitLabBitbucket
Formulariosn8nGmailGoogle SheetsMakeZapierMercadoPagoTypeformOutlookSupabasePostgreSQLZoho CRMIntercomMS TeamsActiveCampaignMercadoLibreAsanaZendeskFreshdeskServiceNowSAPOracleDocuSignCalendlyDropboxTrello
Prioritarias para esta solución
Google SheetsGmailn8nFormularios
Configuración
Cómo se adapta a tu operación.
El flujo es una base, no un producto cerrado. Durante el diagnóstico definimos estas variables con tus herramientas, permisos y forma de trabajar.
Plantilla de correo de bienvenida y checklist
Carpetas de proyecto y permisos de drive
Alertas al equipo asignado
Resultado
Qué cambia cuando el sistema está funcionando.
El alcance final se define durante el diagnóstico, pero estos son los resultados que guían el diseño de esta solución.
Experiencia de bienvenida profesional e instantánea
Checklist de accesos enviado sin omisiones manuales
Ficha de cliente creada automáticamente en Sheets
Equipo de operaciones alineado desde el día 1
Casos de uso
Dónde encaja este sistema en una operación real.
Doce situaciones frecuentes y el resultado operativo que puede resolver una automatización bien configurada.
Caso de uso · 1/12
Una persona consulta cuando el equipo no está disponible. El asistente responde con información aprobada, reúne los datos esenciales y deja la conversación lista para continuar.
Contacto
Agendá un diagnóstico de 30 minutos.
DIAGNÓSTICO B2B DE 30 MIN
Contame qué proceso querés automatizar.
Revisamos dónde se repite trabajo, qué herramientas intervienen y qué parte tendría sentido automatizar primero.
En 30 minutos definimos:
- ✓Qué proceso atacar primero
- ✓Qué herramientas habría que conectar
- ✓Qué métricas usar para medir si funciona
AWSAzureGoogle CloudHubSpotSalesforceAnthropicOpenAIn8n
1Agendá tu Fecha
→
2Tus Datos
orkelya.comEnterprise AI · Diagnóstico B2B
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