Campos obrigatórios do cliente e contrato
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Onboarding de clientes
Inicie o relacionamento com cada cliente de forma impecável e sem demoras.
Processa o cadastro de novos clientes, gera a estrutura de pastas do projeto e envia e-mail de boas-vindas.
Demonstração
Primeiro, veja funcionando.
Este espaço mostrará a experiência real: uma pessoa inicia a consulta, o sistema responde e conclui uma ação visível, como agendar, encaminhar ou registrar o pedido.
WORKFLOW DE ONBOARDING AUTOMÁTICO DE CLIENTESComo uma consulta percorre o sistema
Simulação de fluxo, não execução realAlta de ClienteFormulario / Firma Contrato
Registro InicialCreación Ficha en Sheets
Generador KickoffRedacción Checklist Acceso
Validación RequisitosControl de Documentación
Google SheetsAppend a Client Onboarding
Email KickoffDespacho Gmail a Cliente
Alerta InternaNotificación a Operaciones
PASO 1 · ALTA DE CLIENTEAlta de Cliente
Recepción de Firma o ContratoDetecta la incorporación del nuevo cliente en el pipeline.
- 1. Alta de ClienteFormulario / Firma Contrato
- 2. Registro InicialCreación Ficha en Sheets
- 3. Generador KickoffRedacción Checklist Acceso
- 4. Validación RequisitosControl de Documentación
- 5. Google SheetsAppend a Client Onboarding
- 6. Email KickoffDespacho Gmail a Cliente
- 7. Alerta InternaNotificación a Operaciones
Sistema
Como funciona do início ao fim.
Integrações possíveis
O agente trabalha dentro das suas ferramentas.
A combinação final é validada durante o diagnóstico. Estas são conexões comuns, não uma promessa de compatibilidade automática.
Google SheetsGmailn8nFormuláriosOpenAI GPT-4oAnthropic Claude 3.5WhatsApp BusinessGoogle WorkspaceMicrosoft 365HubSpotSalesforceSlackStripeShopifyNotionPipedriveAirtableTwilioJiraLinearMonday.comClickUpGitHubGitLabBitbucket
Formuláriosn8nGmailGoogle SheetsMakeZapierMercadoPagoTypeformOutlookSupabasePostgreSQLZoho CRMIntercomMS TeamsActiveCampaignMercadoLibreAsanaZendeskFreshdeskServiceNowSAPOracleDocuSignCalendlyDropboxTrello
Prioritárias para esta solução
Google SheetsGmailn8nFormulários
Configuração
Como se adapta à sua operação.
O fluxo é uma base, não um produto fechado. Durante o diagnóstico definimos estas variáveis com suas ferramentas, permissões e forma de trabalhar.
Modelo de e-mail de boas-vindas e checklist
Estrutura de pastas de projetos e permissões
Alertas para a equipe
Resultado
O que muda quando o sistema está funcionando.
O escopo final é definido durante o diagnóstico, mas estes resultados orientam o projeto da solução.
Experiência de boas-vindas profissional e instantânea
Checklist de acessos enviado sem omissões manuais
Ficha do cliente criada automaticamente
Equipe de operações alinhada desde o primeiro dia
Casos de uso
Onde este sistema se encaixa em uma operação real.
Doze situações frequentes e o resultado operacional que uma automação bem configurada pode entregar.
Caso de uso · 1/12
Uma pessoa envia uma consulta quando a equipe não está disponível. O assistente responde com informações aprovadas, coleta os dados essenciais e prepara a conversa para continuar.
Contato
Agende um diagnóstico de 30 minutos.
DIAGNÓSTICO B2B DE 30 MIN
Me conte qual processo você quer automatizar.
Analisamos onde o trabalho se repete, quais ferramentas intervêm e qual parte faz sentido automatizar primeiro.
Em 30 minutos definimos:
- ✓Qual processo atacar primeiro
- ✓Quais ferramentas conectar
- ✓Quais métricas usar para medir se funciona
AWSAzureGoogle CloudHubSpotSalesforceAnthropicOpenAIn8n
1Escolha a Data
→
2Seus Dados
orkelya.comEnterprise AI · Diagnóstico B2B
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