Campos del formulario de traspaso
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Operaciones de agencia CubeZoo
Cada traspaso documentado y notificado al nuevo responsable.
Estandariza los eventos de handoff: registra la fecha, el dueño anterior, el nuevo responsable y las notas clave en un Log centralizado sin dejar cabos sueltos.
Demostración
Primero, miralo trabajar.
Este espacio mostrará la experiencia real: una persona inicia la consulta, el sistema responde y completa una acción visible, como agendar, derivar o registrar el pedido.
WORKFLOW DE TRASPASOS DE PROYECTO Y TRAZABILIDADCómo viaja una consulta por el sistema
Simulación de flujo, no ejecución realEvento HandoffWebhook / Formulario Alta
Validación DatosControl de Dueño & Cliente
EnriquecimientoHistorial & Acuerdos Previos
Asignación DueñoRegla de Matriz Handoff
Google Sheets LogAppend a Handoffs Log
Notificación SlackAviso al Nuevo Responsable
Auditoría HandoffTrazabilidad 100% Garantizada
PASO 1 · CAPTURA DE EVENTOEvento Handoff
Ingreso de Traspaso de ProyectoRecibe el formulario o webhook cuando una cuenta cambia de líder.
- 1. Evento HandoffWebhook / Formulario Alta
- 2. Validación DatosControl de Dueño & Cliente
- 3. EnriquecimientoHistorial & Acuerdos Previos
- 4. Asignación DueñoRegla de Matriz Handoff
- 5. Google Sheets LogAppend a Handoffs Log
- 6. Notificación SlackAviso al Nuevo Responsable
- 7. Auditoría HandoffTrazabilidad 100% Garantizada
Sistema
Cómo trabaja de principio a fin.
Integraciones posibles
El agente trabaja dentro de tus herramientas.
La combinación final se valida durante el diagnóstico. Estas son conexiones habituales y no una promesa de compatibilidad automática.
Google SheetsWebhooksn8nSlackOpenAI GPT-4oAnthropic Claude 3.5WhatsApp BusinessGoogle WorkspaceMicrosoft 365HubSpotSalesforceStripeShopifyNotionPipedriveAirtableTwilioJiraLinearMonday.comClickUpGitHubGitLabBitbucket
Slackn8nWebhooksGoogle SheetsMakeZapierMercadoPagoTypeformGmailOutlookSupabasePostgreSQLZoho CRMIntercomMS TeamsActiveCampaignMercadoLibreAsanaZendeskFreshdeskServiceNowSAPOracleDocuSignCalendlyDropboxTrello
Prioritarias para esta solución
Google SheetsWebhooksn8nSlack
Configuración
Cómo se adapta a tu operación.
El flujo es una base, no un producto cerrado. Durante el diagnóstico definimos estas variables con tus herramientas, permisos y forma de trabajar.
Estructura del libro Handoffs Log
Canales de notificación al equipo
Reglas de escalado si el traspaso no se confirma
Resultado
Qué cambia cuando el sistema está funcionando.
El alcance final se define durante el diagnóstico, pero estos son los resultados que guían el diseño de esta solución.
Trazabilidad completa de traspasos entre cuentas y operaciones
Responsabilidad clara sobre el siguiente paso del proyecto
Log histórico auditable en Google Sheets
Notificaciones inmediatas al nuevo dueño de la cuenta
Casos de uso
Dónde encaja este sistema en una operación real.
Doce situaciones frecuentes y el resultado operativo que puede resolver una automatización bien configurada.
Caso de uso · 1/12
Una persona consulta cuando el equipo no está disponible. El asistente responde con información aprobada, reúne los datos esenciales y deja la conversación lista para continuar.
Contacto
Agendá un diagnóstico de 30 minutos.
DIAGNÓSTICO B2B DE 30 MIN
Contame qué proceso querés automatizar.
Revisamos dónde se repite trabajo, qué herramientas intervienen y qué parte tendría sentido automatizar primero.
En 30 minutos definimos:
- ✓Qué proceso atacar primero
- ✓Qué herramientas habría que conectar
- ✓Qué métricas usar para medir si funciona
AWSAzureGoogle CloudHubSpotSalesforceAnthropicOpenAIn8n
1Agendá tu Fecha
→
2Tus Datos
orkelya.comEnterprise AI · Diagnóstico B2B
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