Campos do formulário de transição
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Transição de projetos
Transições de projetos perfeitas com contexto histórico completo.
Captura notas de transição de projetos, verifica entregas necessárias e cria um histórico auditado no log central.
Demonstração
Primeiro, veja funcionando.
Este espaço mostrará a experiência real: uma pessoa inicia a consulta, o sistema responde e conclui uma ação visível, como agendar, encaminhar ou registrar o pedido.
WORKFLOW DE TRANSIÇÃO DE PROJETOS E RASTREABILIDADEComo uma consulta percorre o sistema
Simulação de fluxo, não execução realEvento HandoffWebhook / Formulario Alta
Validación DatosControl de Dueño & Cliente
EnriquecimientoHistorial & Acuerdos Previos
Asignación DueñoRegla de Matriz Handoff
Google Sheets LogAppend a Handoffs Log
Notificación SlackAviso al Nuevo Responsable
Auditoría HandoffTrazabilidad 100% Garantizada
PASO 1 · CAPTURA DE EVENTOEvento Handoff
Ingreso de Traspaso de ProyectoRecibe el formulario o webhook cuando una cuenta cambia de líder.
- 1. Evento HandoffWebhook / Formulario Alta
- 2. Validación DatosControl de Dueño & Cliente
- 3. EnriquecimientoHistorial & Acuerdos Previos
- 4. Asignación DueñoRegla de Matriz Handoff
- 5. Google Sheets LogAppend a Handoffs Log
- 6. Notificación SlackAviso al Nuevo Responsable
- 7. Auditoría HandoffTrazabilidad 100% Garantizada
Sistema
Como funciona do início ao fim.
Integrações possíveis
O agente trabalha dentro das suas ferramentas.
A combinação final é validada durante o diagnóstico. Estas são conexões comuns, não uma promessa de compatibilidade automática.
Google SheetsWebhooksn8nSlackOpenAI GPT-4oAnthropic Claude 3.5WhatsApp BusinessGoogle WorkspaceMicrosoft 365HubSpotSalesforceStripeShopifyNotionPipedriveAirtableTwilioJiraLinearMonday.comClickUpGitHubGitLabBitbucket
Slackn8nWebhooksGoogle SheetsMakeZapierMercadoPagoTypeformGmailOutlookSupabasePostgreSQLZoho CRMIntercomMS TeamsActiveCampaignMercadoLibreAsanaZendeskFreshdeskServiceNowSAPOracleDocuSignCalendlyDropboxTrello
Prioritárias para esta solução
Google SheetsWebhooksn8nSlack
Configuração
Como se adapta à sua operação.
O fluxo é uma base, não um produto fechado. Durante o diagnóstico definimos estas variáveis com suas ferramentas, permissões e forma de trabalhar.
Estrutura do livro Handoffs Log
Canais de notificação da equipe
Regras de escalação
Resultado
O que muda quando o sistema está funcionando.
O escopo final é definido durante o diagnóstico, mas estes resultados orientam o projeto da solução.
Zero perda de informação entre vendas e operações
Responsabilidade clara para cada etapa do projeto
Log centralizado de transições
Notificações automáticas aos novos responsáveis
Casos de uso
Onde este sistema se encaixa em uma operação real.
Doze situações frequentes e o resultado operacional que uma automação bem configurada pode entregar.
Caso de uso · 1/12
Uma pessoa envia uma consulta quando a equipe não está disponível. O assistente responde com informações aprovadas, coleta os dados essenciais e prepara a conversa para continuar.
Contato
Agende um diagnóstico de 30 minutos.
DIAGNÓSTICO B2B DE 30 MIN
Me conte qual processo você quer automatizar.
Analisamos onde o trabalho se repete, quais ferramentas intervêm e qual parte faz sentido automatizar primeiro.
Em 30 minutos definimos:
- ✓Qual processo atacar primeiro
- ✓Quais ferramentas conectar
- ✓Quais métricas usar para medir se funciona
AWSAzureGoogle CloudHubSpotSalesforceAnthropicOpenAIn8n
1Escolha a Data
→
2Seus Dados
orkelya.comEnterprise AI · Diagnóstico B2B
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